Clientes y oportunidades
Contactos, empresas y oportunidades con su histórico completo: llamadas, reuniones, correos, presupuestos y facturas. Cada oportunidad con fase, responsable y próxima acción.
modulaes® Desk · CRM + ERP para pymes
Su empresa en un solo sistema. Del primer contacto al cobro, sin saltar entre programas.
modulaes® Desk une la gestión comercial, los proyectos, la administración y las finanzas de su empresa. Instalado en su propio servidor y adaptado a cómo trabajan, no al revés.
Un solo sistema · Cada dato una sola vez
- CLIENTES
- OPORTUNIDADES
- PRESUPUESTOS
- VENTAS
- Desk
- PROYECTOS
- TAREAS
- FACTURACIÓN
- COBROS
- GASTOS
- SOPORTE
- INFORMES
El problema
Si su empresa funciona así, está trabajando el doble
01
Los contactos están en el correo, los presupuestos en carpetas, las facturas en otro programa y el seguimiento en un Excel.
02
Para saber si un cliente ha pagado hay que preguntar a administración.
03
Una oportunidad comercial se enfría porque nadie tenía apuntada la siguiente llamada.
04
Los mismos datos se escriben en tres sitios distintos y, a veces, no coinciden.
05
Nadie sabe con certeza en qué punto está cada proyecto sin convocar una reunión.
06
Cuando alguien se va de vacaciones, parte de la información se va con él.
Usar muchos programas no es lo mismo que estar digitalizado. A veces es solo el mismo desorden, en formato digital.
La solución
Cada dato una sola vez, conectado con todo lo demás
Presupuestos y ventas
Presupuestos que se convierten en venta sin volver a escribir los datos, y un seguimiento que no depende de la memoria de nadie.
Proyectos y tareas
Cada proyecto conectado con su cliente, su presupuesto y su facturación. Tareas con responsable y fecha, y una agenda común para todo el equipo.
Facturación, cobros y gastos
Facturas, cobros, pagos, gastos y proveedores en el mismo sistema que la actividad comercial. Sabe qué se ha facturado, qué falta por cobrar y cuánto margen deja cada cliente. Preparada para los requisitos de VeriFactu.
Soporte e incidencias
Tickets de clientes con responsable, estado e histórico. Cualquier persona del equipo sabe qué se ha dicho y qué falta por resolver.
Documentación compartida
Un área segura para intercambiar documentos y archivos con profesionales externos (asesoría, colaboradores) con control de acceso.
Informes y cuadro de mando
La situación comercial y financiera de la empresa en una pantalla, actualizada en tiempo real.
El recorrido completo
Todo el ciclo de un cliente, en un mismo sitio
- 01Contacto
- 02Oportunidad
- 03Presupuesto
- 04Venta
- 05Proyecto o servicio
- 06Factura
- 07Cobro
- 08Seguimiento
Cuando un comercial cierra una venta, administración ya tiene los datos para facturar y el equipo ya sabe qué hay que hacer.
Sin pasar información a mano de un departamento a otro.
Por qué es diferente
La tecnología se adapta a su empresa. No al revés.
En su propio servidor
El sistema se instala en un servidor VPS creado para su empresa y de su propiedad. Sus datos no se mezclan con los de miles de empresas.
Adaptado a sus procesos
Sus fases de venta, sus campos, sus tipos de proyecto. No un programa cerrado que le obliga a cambiar de método.
Sustituye varias herramientas
CRM, presupuestos, facturación, proyectos, tareas y soporte en un solo sistema. Menos programas que pagar, aprender y conectar.
Preparado para crecer
Varias sedes con sus propios procesos, perfiles y permisos para cada persona, y usuarios que se amplían cuando crece el equipo.
Programa de Clientes Fundadores
10 plazas para las primeras empresas
Buscamos las primeras empresas que quieran implantar modulaes® Desk. A cambio de su confianza y su opinión, reciben condiciones especiales de lanzamiento y un acompañamiento reforzado durante la implantación.
Qué le pedimos: su opinión sincera y permiso para contar su caso.
8de 10 plazas disponibles
Plaza ocupadaPlaza disponible
Quiero información sobre el programa
Las condiciones se explican en una llamada de 15 minutos, sin compromiso.
Qué incluye
- Instalación en un servidor VPS creado para usted y de su propiedad.
- Adaptación del sistema a sus procesos.
- Migración de sus datos actuales.
- Formación de su equipo.
- Comunicación directa con el soporte técnico.
- Contrato de soporte de 12 meses, renovable.
Cómo empezamos
De la primera llamada a su sistema en marcha
- 1
Llamada de 15 minutos
Nos cuenta cómo trabaja su empresa.
- 2
Demo personalizada
Con procesos parecidos a los suyos.
- 3
Propuesta por escrito
Alcance, adaptaciones y usuarios.
- 4
Instalación y adaptación
Con fecha asignada desde la firma.
- 5
Formación y arranque
Su equipo empieza a trabajar acompañado.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para mi sector?
Está pensado para empresas que trabajan con clientes, presupuestos, proyectos y facturación: servicios, despachos, agencias, instaladoras, consultoras, distribución. Lo adaptamos a su actividad antes de instalarlo.
¿Dónde se guardan mis datos?
En un servidor VPS creado para su empresa y de su propiedad. Sus datos no se mezclan con los de otras empresas.
¿Tengo que dejar de usar todos mis programas?
No necesariamente. Analizamos qué herramientas usa y decidimos con usted cuáles sustituye el sistema y cuáles conviene mantener.
¿Puedo traer mis datos actuales?
Sí. Revisamos con usted qué información tiene y cómo trasladarla.
¿Qué pasa si mi equipo crece?
Amplía usuarios cuando lo necesite, sin cambiar de sistema ni perder información.
¿Qué incluye el soporte?
Mantenimiento, actualizaciones y ayuda, con una cuota mensual según el número de usuarios. El contrato de soporte es de 12 meses y se renueva.
Solicite su demo personalizada
¿Podría saber ahora mismo, en menos de un minuto, cuánto dinero tiene pendiente de cobro su empresa?
Si la respuesta implica abrir varios programas o preguntar a alguien, merece la pena ver otra forma de trabajar.
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